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新乳业:维持买入评级


  

原标题:新乳业(002946)公告点评:股权激励绑定核心骨干利益,原奶价格上涨竞争趋缓

事件:1) 公司 公开发行7.18亿可转债 ,用于收购寰美股份剩余40%股份和补充流动资金。本次可转债发行数量为718万张, 债券 期限为6年,初始转股 价为18.69元/股。 2)公司发布限制性股票激励计划(草案) ,共拟授予1378万股限制性股票,占 总股本 的1.61%。
  

点评:股权激励绑定核心骨干利益,民营 企业 体制灵活干劲足 。公司本次股权激励对象有董事长、总裁、 副总裁 、董秘、财务总监等高管 及核心骨干共41人。本次限制性股票激励解除限售考核年度为2021至2023年三年,股权激励目标是2021/2022/2023年收入和净利润 相对于2020年的增速不低于25%/56%/95%,对应2021/2022/2023年收入和 净利润 同比 增速为25%/25%/25%。公司此次股权激励绑定核心管理层利益,有助于激发 团队 积极性。公司体制灵活激励到位,看好公司长期发展。

送奶入户渠道逐步恢复,四季度有望加速 。公司送奶入户渠道环比改善,低温 产品 增长势头良好,带动四季度收入有望加速。12月我国原奶 价格 同比提升5%左右,行业部份低温产品出现提价动作。根据渠道调研 ,各大乳企降低 促销 费用投放,竞争格局有望趋缓,叠加乳制品涨价预期,看好公司四季度和明年表现。

强化上游奶源布局,外延收购扩大版图 。新乳业 坚守鲜战略,注重产品创新和研发,主打低温产品,走 差异化 创新路线。实行 1+N并购 战略快速进行全国化扩张。通过经验总结摸索出一套高效成熟的投后管理体系,管理整合能力优异。内生增长叠加外延 并购 ,全国化低温版图快速扩张。2019年7月公司收购现代牧业 9.28%股权,强化上游奶源布局,新建的宁夏和甘肃万头牧场在今年全部完工,预计2020年原奶自给率有望达到40%+,增强公司对上游成本端的把控。

盈利预测 :考虑到股权激励摊销费用和夏进并表折旧摊销等费用,下调2021和2022年盈利预测。预计2020-2022年EPS为0.36、0.47、0.60元,对应PE分别为51X、40X、31X, 维持“买入”评级

风险提示 产品推广 不及预期,行业竞争加剧,奶源价格上涨。

(文章来源:东北证券 )

(责任编辑:DF527)


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