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跨年度行情正拉开序幕



    

跨年度行情正拉开序幕!

随着时间的推移,年内完整的交易周已只剩下周的一期了。这也意味着,2020年行将结束。这一年,结构化行情演绎到了极致,节奏极难把握。无论您是否踩准,得与失也都将统统成为过去时。而在今天,我们可以欣喜地看到,一段跨年度行情已然拉开序幕。

上周周线的大跌,是谓年内最后的一次震仓。这次震仓,彻底地对一年来的结构化做了一次总结,具体来说,是对该涨的和已大涨的完成了一次空中加油,该跌的和已大跌的完成了最后一次诱空,于是,本周的盘面便显得格外的轻盈,大小盘节节抬高,周线中阳,多头行情已无悬念。

上述言论似乎过于肯定,但历年来的12月行情规律也大致如此,今年的12月有更大概率实现上涨行情的起步。这是因为,一场疫情对世界经济与人文彻底地做了一次压力测试,在这场考试中,有的国家放任自流,有的则是砥砺奋进,所以,在疫情几经反复后,当前我们的经济复苏与资本市场反而更显韧劲与成熟稳定。

各种因素汇合在2020年年末,正在形成起跳前的共振点,其中主要有,一是全面决胜小康社会目标已完成,2021年“十四五”规划正式开启;二是2020年股市在完成史上较大融资与再融资额度的同时,系列组合拳同步推进,于股市形成了稳中有进的良好局面;三是长达五个月的疫情第二阶段的整理,让各大指数技术层面调整充分,发动春季行情正当其时。

随着本周芯片半导体大科技个股在周初段的奋力下沉,众多投资者所忧心的对市场多数个股的绵绵下跌后再加速下跌,也正式告一段落。这一次的突然急跌,相当于超跌题材股的最后的一次挖坑。在春季的指数整体中枢集中上移之时,无论大小板块个股都会有一次上行的修复,尽管他们中也有一大部份仍会在上涨后再次下跌。

对于科技股的成长性与强弹性,投资者或会爱恨交炽,尤其是近月来各类酒水与强周期性资源品种在持续上行之后。但是,在本周科技股急跌后,马上出台了相关的产业利多政策,是谓意料之外而在情理之中。这项政策是17日晚财政部、税务总局、发展改革委、工信部四部门联合下发的《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》。

可以预见的是,自主科技研发与产品的应用,在2021年将迎来一次政策利好与产能的真正释放期。所以,对于主题投资有偏好的,并不会因为今年结构性变幻与抱团行情难以把握而失去信心,放弃了未来的一片森林。行情永远都会有,只是会有政策周期、产业周期与情绪周期的影响,而永远都在发生波峰波谷的变化而已。

自主科技属于内循环,也属于大消费的领域。另一大产业则是新能源汽车。可以看出,近几年来,汽车产业类的板块与部份个股,实际上早已远远地强于其它绝多数品种,尤其是“有锂走遍天下”的这句名言在市场经常上演。新能源汽车产业在未来的升级换代中,依然会呈现出极强的消费市场潜力,广阔的产业链将惠及到上中下游很多公司。

当然,对于目前一直强势的顺周期资源品种并没有结束。他们是有着较强上行逻辑的,一方面是在互联网产业如火如荼的过去数年,他们一直在蛰伏,有着较大的低价、超跌属性,所以补涨空间大;二是随着疫情后全球各国致力于经济复苏而大“放水”,将会给2021年带来了极大的资源品通胀预期;三是我们过去数年在供给侧改革中,对“两高一剩”产业的结构化转型升级取得了优秀的成果,于是,在当前进入到需求侧的改革时期,顺周期资源品种的弹性,我们仍需要给予大力关注。



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